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商界大咖云集 聚焦新兴产业「明日主题前瞻」高端芯片需求旺盛,封装基板缺货问题已持续一年之久,部分订单排到2023年

【今日导读】

商界大咖云集 聚焦新兴产业

许家印

高端芯片需求旺盛,封装基板缺货问题已持续一年之久,部分订单排到2023年;

商界大咖云集 聚焦新兴产业

李东生

钢坯库存相比3月底降低50.3%,供给只降不增,这家公司预计全年销量再实现两位数增长;

商界大咖云集 聚焦新兴产业

李彦宏

商界大咖云集 聚焦新兴产业

张近东

商界大咖云集 聚焦新兴产业

孙宏斌

稀土领域企业停产范围进一步扩大 下游高景气助推价格开启长牛;

销量再破万!爆款产品惊艳市场,后期全面切换该产品,2021年进入强周期;

联电一季度营收创新高 二季度或将继续涨价30%;

是什么会议让许家印、李彦宏、李东生、孙宏斌、张近东等一齐走进广州,又是什么会议让巴斯夫全球副总裁、中国欧盟商会主席等“云参会”呢?

答案在这里。2020中国广州国际投资年会暨重大项目集中签约动工活动于8月27日-28日在广州东方宾馆举行。

风电迎来招标旺季 仅4月第一周内风机招标已超3GW;

这是2020中国广州国际投资年会暨重大项目签约动工活动专场***发布会上透露的信息。广州国际投资年会不仅汇聚顶级思维、聚焦新兴产业、扩大开放合作,还是新冠肺炎疫情发生以来,广州市首次举办的全市层面国际大型投资推介活动。

钢铁行业迎来重大工艺升级窗口 高炉转电弧炉成大势所趋。

【主题详情】

文/广州日报全媒体记者陈丽莉、申卉、方晴

高端芯片需求旺盛,封装基板缺货问题已持续一年之久,部分订单排到2023年

签约重大项目超250个 协议总投资额超6000亿

记者了解到,此次投资年会,汇聚顶级思维,中国恒大集团董事会主席许家印,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏,TCL创始人、董事长李东生,融创中国董事会主席孙宏斌,苏宁控股集团董事长张近东,采埃孚中国区总裁、亚太区运营高级副总裁汪润怡等大咖将参加投资年会。

在疫情的干扰和需求反弹双重压力下,半导体供应链承压,产能紧缺的情况几乎存在于产业链的每个环节,且在短期内无法解决。其中,封装基板缺货的问题持续一年之久,相关企业也早在2019年起纷纷启动扩产计划,但需求量忽然暴增,供不应求的情况依旧严重。

受益于5G、AI、自动驾驶、大数据等行业的发展,高端芯片需求旺盛,封装基板的市场需求在2019年底开始快速的发展。据媒体报道,台湾载板厂商欣兴、南电、景硕在ABF基板订单已经排到2023年,BT基板订单也排到8月份。业内人士指出,从目前的市场情况来看,大尺寸的FC-BGA基板缺货最为严重,其他常规的封装基板也出现缺货,交期基本都在三个月到半年,有的甚至是一年。目前从各大厂商的扩产进度来看,新增产能大幅释放将会在2022年,要到2023年后市场缺货才可能得以纾解,因此,今年的整体市场情况仍然会处于供不应求的状态。

同时,联合国贸发会议投资与企业司司长詹晓宁,巴斯夫全球副总裁和巴斯夫(中国)有限公司首席代表、中国欧盟商会主席伍德克,复星集团执行董事兼董事长郭广昌,美赞臣大中华区首席执行官睿恩达将通过视频方式“云参会”。

全球经济界的精英将在2020广州国际投资年会的平台上围绕新格局、新机遇、新挑战,开展头脑风暴,为广州乃至中国、世界的发展贡献一场思想盛宴。

A股上市公司中,兴森科技与大基金合作的半导体封装产业项目总投资30亿人民币,其中一期投资16亿人民币,月产能30000平方米IC封装基板和15000平方米类载板。深南电路应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产,在处理器芯片封装基板方面,倒装封装(FC-CSP)基板已具备量产能力。中京电子“Mini LED显示封装基板关键技术研发”成果已应用于LED显示封装领域,整体水平居国内先进。

钢坯库存相比3月底降低50.3%,供给只降不增,这家公司预计全年销量再实现两位数增长

碳中和背景下,钢铁去产能近一个月来被反复提及。近日,国家发改委、工信部发布消息称,将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作。此前,工信部部长肖亚庆也表示,围绕“双碳”目标,要坚决压缩粗钢产量。

“碳中和、碳达峰”的目标提出之后,全国多个省份纷纷下达环保限产通知,减产、限产、甚至停产,拆除部分高炉。目前全国高炉开工率59.94%,唐山钢厂高炉开工率45.24%,均降至2019年9月份以来的新低。同时近期钢材库存也有较大幅度回落,3月份钢材库存去化尤为明显。截至4月1日,唐山钢坯库存22.3万吨,相比3月底降低了50.3%。招商证券分析指出,在“碳中和、碳达峰”目标背景下,工信部压产、减产力度加大,全年钢材供给只降不增。需求端十四五开年,八大建筑央企新签订单数据向好,钢材成交显著回升;叠加海外刺激政策加码,全年钢材需求向好具有较大确定性,钢材景气度有望持续。

A股上市公司中,河钢股份拥有世界钢铁行业领先的工艺技术装备, 具备进口钢材国产化、 高端产品升级换代的强大基础,具备年产3000万吨的精品钢材生产能力。华菱钢铁近几年具有高附加值、高技术含量、能满足定制化需求的品种钢(含特钢)销量占比持续提升,公司预计全年品种钢销量再实现两位数的增长。太钢不锈具备年产1260万吨钢(其中450万吨不锈钢)的能力,不锈钢21个产品国内市场占有率第一,30多个品种成功替代进口。

稀土领域企业停产范围进一步扩大 下游高景气助推价格开启长牛

中央第四生态环境保护督察组于4月7日-5月7日对江西省开展督察进驻工作,目前龙南地区大部分分离厂已经停产或减产,剩余部分企业亦将在4月10日停产。停产现象也在大型工厂蔓延,已有相关大厂反馈停产。即日起,按照一月停产期限计算,减产企业按照50%开工率降幅,仅目前已知企业范围内因赣州环保督察所影响的产量,不完全统计折算氧化镨钕至少在1200吨以上。

本次投资年会将围绕生物医药、人工智能、智能网联、数字经济等战略性新兴产业举行3场平行论坛,紧扣当前经济热点、产业趋势开展深度研讨,共同探寻推动粤港澳大湾区建设的新机遇。

《稀土管理条例(征求意见稿)》等政策陆续推出,稀土全产业链高质量可持续发展可期。供需矛盾持续升级,综合海关总署等数据,2月中国氧化镨钕销量同比大涨32.06%,稀土金属矿进口量同比降74.95%,均价同比大涨105.97%。中泰证券表示,新能源需求拉动下,氧化镨钕2021年预计缺口约4%,若计入补库需求,内在缺口或将在10%以上;行业将持续高景气。中信证券补充,假设2025年全球新能源汽车产量达1200万辆,钕铁硼需求或将达3.6-7.2万吨,将再造一个高性能钕铁硼市场。目前氧化镨钕最低价57.3万元/吨,预计今年价格或将分别突破60万元/吨,稀土价格有望开启长牛。

在***发布会上,广州市商务局副局长魏敏介绍,此次投资年会将突出开放合作。据悉,在本次投资年会上,将有众多重大产业项目集中签约、动工。其中,签约的重大项目超过250个,协议总投资额超6000亿元,主要集中在人工智能、数字经济、金融服务、总部经济、冷链物流以及文化旅游等领域,包括阿里巴巴新零售华南运营中心、百度系列项目等。目前,集中动工的重大项目超过200个,总投资额超过5000亿元。

海珠分论坛:关注数字经济全产业链招商

发布会上,海珠区副区长王玉琴介绍了投资年会上海珠区承办的2020年广州人工智能与数字经济试验区专题论坛。

她介绍,本次专题论坛以“数智琶洲 活力湾区”为主题,紧扣广州人工智能与数字经济试验区的区域定位和发展战略。

A股上市公司中,北方稀土冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,稀土原料产能位居全球第一,轻稀土(氧化镨钕)全球市占率30%左右;磁性材料合金3.0万吨/年,产能居全球第一。广晟有色拟投建8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目,公司是广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂。

论坛将于8月28日11:00-12:00在中国大酒店举行。这场分论坛关注数字经济全产业链招商。海珠具有数字经济生根发展的产业沃土,琶洲引入阿里巴巴、腾讯、小米等一批行业领军企业,投资建设全国总部或区域型、功能型总部。按相关要求,企业已在海珠提前导入旗下产业,包括腾讯的微信业务、阿里巴巴的搜索引擎及软件开发业务、小米的智能家居研发销售业务等都已落地。

销量再破万!爆款产品惊艳市场,后期全面切换该产品,2021年进入强周期

黄埔分论坛:聚焦生物医药产业,院士企业开展对话

2021年3月,比亚迪汉销量再破万,单月销量达到10323辆,环比大涨105.3%。自2020年7月上市以来,汉实现4个月销量破万,累计销量达68010台,单一车型销量稳居国内新能源车市场Top3,并持续领跑中国品牌中大型轿车市场。此外,近期比亚迪董事长王传福表示,比亚迪旗下的纯电动车型开始全面切换刀片电池,并全面启用针刺试验,作为企业标准。王传福同时表示,目前刀片电池已经向红旗品牌外供。

黄埔区、广州开发区分论坛将于8月28日在中国大酒店举行,论坛主题为:“共营新格局,共赢新机遇——洞察后疫情时期广州生物医药产业发展的新挑战”。

2020年7月开始销售的旗舰车型比亚迪汉,定位为20万以上的高端纯电车型,设计新颖,续航605km,半年时间销量破4万辆。比亚迪汉上集成了国内外多家核心零配件供应商的最新科技成果。新车除了搭载自家的“刀片电池”,还搭载了华为HiCar解决方案和5G技术。华安证券认为,2021年比亚迪进入车型强周期。一方面,汉上市即热销,带动比亚迪实现品牌力的突破。同时比亚迪汉不止于销量,成功的产品理念获得消费者认可后有望在其他车型实现普及,比亚迪向上突破有望持续;另一方面,DM-i超级混动平台的上市将为公司混动车型提供价格下探的基础,plus系列车型凭借续航、动力、油耗等方面的优势抢夺传统经济燃油车的市场,销量值得期待。

黄埔区副区长贺璐璐介绍,近年来,黄埔区、广州开发区把生物医药产业定位为重点发展的千亿级产业集群。目前已聚集超过600家生物医药企业,生物医药产业规模达到700亿元,占广州市60%以上。

此次论坛,谢晓亮院士、王迎军院士等生物医药行业领军人物,以及一批知名跨国公司、国内顶尖创新药企业、专业基金的高层,开展对话,探讨合作机遇,共商未来发展。

南沙分论坛:关注智能网联汽车,展望自动驾驶未来

8月28日,南沙区将在东方宾馆举办平行论坛,以“智融湾区,驰骋未来”为主题,以“智能网联汽车产业”为重点,全面展示南沙新区、自贸区建设最新进度,重点展示南沙智能网联汽车产业发展情况。

A股上市公司中,翔丰华表示比亚迪汉销售火爆,对公司带来积极影响,比亚迪对公司的天然石墨及人造石墨均有采购。光洋股份成为比亚迪汉&宋&秦平台车型后轮毂轴承单元总成产品的供应商。星源材质是比亚迪“刀片”电池隔膜的主要供应商。

南沙区副区长阮晓红介绍,2019年南沙汽车制造业实现产值1155.08亿元,产值占全市20%。以广汽丰田、广汽蔚来等为龙头,千亿级新能源汽车产业集群框架已基本搭建。同时,无人驾驶明星企业小马智行与广汽丰田合作,推进自动驾驶加快落地;智能网联汽车开放测试道路开放总里程90.7公里,占全市总里程的近7成。

联电一季度营收创新高 二季度或将继续涨价30%

晶圆代工厂联电公布的财报显示,该公司第一季营收470.97亿元新台币,其中,3月营收达166.19亿元新台币,首度突破160亿元大关。3月份与第一季度双创新高的原因在于晶圆代工价格调涨、产能满载。此前,据媒体报道,晶圆代工产能吃紧,市场传出8英寸代工价格每片高达1000美元。

随着5G应用推升市场对晶圆代工产能的用量,加上车用芯片需求大增,过去在成熟制程几乎没有大动作扩产的联电,晶圆代工价格持续上扬。业内人士指出,联电二季度也将持续调涨价格,幅度从15%至30%不等。联电共同总经理王石在接受媒体采访时表示,半导体需求持续强劲,8英寸厂及12英寸厂成熟制程产能吃紧情况更为明显,产能短缺幅度已超过产能增加幅度。半导体产能供不应求恐延续到2023年。

今年以来广州新开工重大项目261个

A股上市公司中,中芯国际为国内晶圆制造龙头厂商,市占率全球第四,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。华润微拥有6英寸晶圆制造产能约为247万片/年,8英寸晶圆制造产能约为133万片/年。赛微电子在瑞典原有6英寸产线(FAB1)升级完成切换成8英寸产线,原有8英寸产线(FAB2)亦已完成扩产,合计MEMS晶圆产能提升至7000片/月的水平。

风电迎来招标旺季,仅4月第一周内风机招标已超3GW

广州日报讯 (全媒体记者申卉、方晴、陈丽莉)今年1-7月,广州全市1642个“攻城拔寨”项目共完成投资3019亿元,完成年度计划的62.9%,超过时序进度4.6个百分点,带动全市固定资产投资增长4.6%。今年以来新开工的重大项目达261个,此次国际投资年会期间,还将有一大批重点项目开工建设。昨日,记者从2020中国广州国际投资年会暨重大项目签约动工活动***通气会上获悉,广州上半年重大项目建设交出了一份亮眼“成绩单”。

会上,广州市发展和改革委员会副主任陈泽鹏介绍了今年以来广州重大项目的推进情况。重大基础设施方面,航空、航运及广州铁路枢纽能级提升项目加快推进。广州白云国际机场三期扩建工程可行性研究报告已获国家发展改革委正式批复。广州港深水航道拓宽工程8月25日全线投入使用。广清城际一期正在开展动态验收工作,二期已开工建设;最近国家发展改革委批复的《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》中,广州共11个项目(6个城际铁路项目、5个枢纽工程项目,总里程403公里,总投资约2806亿元)纳入近期建设安排项目。

重大产业方面,龙头项目和重大产业平台集聚效应不断增强。创维智能产业创新基地超高清显示科技产业园、***诺第6代柔性AMOLED模组生产线等新型显示项目开工建设。广汽丰田四线进入设备安装阶段,宝能动力电池、广汽丰田五线等新能源智能汽车项目陆续开工建设。值得一提的是,广州人工智能与数字经济试验区加快推进,唯品会公司总部大厦、复星南方总部(南地块)已竣工,环球电商城等多个项目主体结构已封顶。

接下来,广州还将积极争取要素保障支持,推动广州重点项目加快建设。按照“资金和要素跟着项目走”的原则,广州将全面做好地方政府专项债项目的策划申报工作,2020年,广州共获批发行地方政府专项债额度470亿元,涉及项目58个,范围涵盖粤港澳大湾区建设、机场、铁路、城市轨道交通、城镇污水垃圾处理等领域的重大基础设施及民生项目。

4月7日,华能集团启动1388.6MW风机采购招标,这是继4月1日大唐发布1980MW风机招标后的又一大招标。也就是说,仅此两家在4月第一周内发布的风机招标便已经超3GW。

1-7月广州新洽谈亿元以上 产业招商项目1436个

华西证券杨睿认为,当前节能减排目标明确,风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用,行业有望实现中长期可持续发展,重点关注市场竞争优势提升以及受益于海上风电及海外增量市场空间标的。

上市公司中,东方电气是我国最大的发电设备研究开发制造基地和电站工程承包特大型企业之一,能够生产兆瓦级风电设备,国内首家、全球第二家取得10兆瓦等级大型海上风力发电机组EC设计认证证书的整机制造商;嘉泽新能主要从事风力发电、光伏发电的开发运营,是国内最大风电民营企业。

钢铁行业迎来重大工艺升级窗口 高炉转电弧炉成大势所趋

钢铁行业作为碳排放大户,是实现碳中和的重要参与方。近日,山东省生态环境厅发布《全省“十四五”和2021年空气质量改善目标及重点任务》,鼓励高炉-转炉长流程企业转型为电炉短流程企业,到2025年,10%以上高炉-转炉长流程企业完成电炉短流程转型。另外,“钢铁重镇”武安市首次上电炉炼钢,鑫汇冶金新建110t、100t电炉各一座。

广州日报讯 (全媒体记者陈丽莉、申卉、方晴)在昨天举办的2020中国广州国际投资年会暨重大项目签约动工活动***通气会上,广州市商务局副局长魏敏介绍,今年通过“云推介”“云洽谈”“云签约”等数字化方式,市商务局积极推进招商引资工作,取得了良好效果和进展,全球投资者以实际行动表现出了对广州发展潜力、发展前景的高度认可。

昨日科技部会议指出,要加强现有绿色低碳技术推广应用,支撑产业绿色化转型。研究数据显示,电弧炉和高炉碳排放比0.5:1.9,若电弧炉使用清洁电力碳排放水平将更低,可见高炉转电弧炉能大大减少碳排放,是钢铁行业实现碳达峰、碳中和的重要手段。而电弧炉相关配套耗材尤其是石墨电极企业将中长期受益。

上市公司中,方大炭素是中国石墨电极行业龙头企业,石墨电极中国市场占有率超过20%,石墨电极产能位居全球第三;宝泰隆拥有5万吨/年针状焦产能,而针状焦是石墨电极的重要原料,占其成本的70%。

数据显示,今年广州的招商引资工作逆势上扬。魏敏透露,今年1-7月,全市新洽谈亿元以上产业招商项目1436个,同比增长53%。签约项目449个,同比增长73%;其中,投资总额10亿元以上的签约产业项目88个,投资总额100亿元以上项目14个。注册(落地)项目538个,同比增长372%;协议投资总额3594.74亿元,同比增长60%。

另外,协议达产年产值/营收7827.16亿元,完成全年目标的112%;其中,协议投资总额10亿元以上的注册(落地)产业项目64个,协议投资总额100亿元以上的项目8个。

今年,广州市围绕固链、补链、强链精准发力,推动一批“补短板”产业项目签约落户。魏敏举例说,围绕打造新一代信息技术全产业链,推动***诺公司第6代全柔AMOLED模组、立景创新、兴森科技半导体封装产业基地、海芯中国区总部及集成电路研发生产基地等项目落户;围绕打造生物医药全产业链,推动广东联合国际康养、拓普奥咨达医疗用品、龙沙生物等项目注册落地。

此外,今年还瞄准疫情催生的新业态新模式,围绕打造新零售全产业链、建设直播电商之都,引进欧莱雅网络科技、易网跨境出口电商供应链、逸仙电商、小猪带货、叮咚买菜等30多个新零售项目在我市注册落地。

不仅如此,市商务局还推动京东、百度、苏宁等互联网百强企业也加快在广州布局。

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