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【华西电子孙远峰-每日观点&资讯】(2021-07-01)【资讯精选】8月5日个股公告、热点概念

重点公司

【半导设计】韦尔/晶丰/君正/圣邦/兆易

【设备&材料】中环/北方/晶盛/中微

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一、晚间热点板块整理(全是精选干货,选自己所爱,结合大势研判佳)

【功率&IDM】华润/扬杰/斯达/捷捷/新洁能

【华西电子孙远峰-每日观点&资讯】(2021-07-01)【资讯精选】8月5日个股公告、热点概念(图1)

二、个股资讯精选(全部是干货,找自己的所爱)

1.【新股申购提示】

【5G射频】卓胜微/信维/顺络/立讯/鹏鼎

【5GPCB】景旺/东山/深南/沪电/生益

【LED小间距】洲明/国星/利亚德

○一只新股5日申购

正和生态代码707069,发行价15.13元,申购上限1.6万股,主营生态环境治理。

行情速递

①主板领涨,富满电子(+20.00%)/中颖电子(+16.75%)/深圳华强(+10.02%)/泰晶科技(+10.01%)/利通电子(+9.99%)②科创板领涨,明微电子(+20.00%)/芯朋微(+20.00%)/乐鑫科技(+12.22%)/神工股份(+11.20%)/清溢光电(+8.36%)③活跃子行业,SW 集成电路(+5.47%)/SW被动元件(+4.13%)

帝尔发债:申购代码370776,评级AA-,转股价值98.85。

2.【市场情绪】

○【沪深港通资金流向】

★实战秘籍:俗称北上资金,净流入还是流出和大盘表现呈现正相关。

重点关注北上资金深度介入且持续净流入的标的。

今日北上资金流入98亿(前一交易日资金流入57.2亿),其中沪股通资金流入35.6亿,深股通资金流入62.4亿。

国内***

①爱集微,歌尔/瑞声供应商铭赛科技IPO获受理/募资4.41亿元布局智能装联设备项目

○【涨跌停家数】

②爱集微,获华为、小米加持/好达电子科创板IPO获受理/公司主要产品包括滤波器、双工器和谐振器/广泛应用于手机、通信基站、物联网等射频通讯相关领域

★实战秘籍:涨停的多少代表市场做多的热情和情绪,跌停的增多意味着个股情绪低迷。观察短线资金情绪的指标,涨跌停主要是指收盘时大于±10%。

今日涨停133家,跌停3家。

3.【个股公告精选】

○【个股重要事项】

③盖世汽车,根据中汽协公布的最新数据/今年5月/国内新能源汽车销量21.7万辆/同比增长159.7%/1~5月累计销量达95.0万辆/同比增长224.2%/按照中汽协最新的预测/2021年新能源汽车年销量有望突破200万辆/达240万辆

★阅读秘籍:利好消息结合其他角度综合分析,有更好的结果。

④飞象网,近日/中国广电公开表示/启动700MHz无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作/受中国广电委托/招标工作由中国移动代表中国广电和中国移动进行

正泰电器:推进屋顶分布式光伏开发试点

公司公告

亿纬锂能:拟投资新建年产30GWh动力储能电池项目

濮耐股份:拟合作设立氢能源产业发展基金

①乐鑫科技,预计2021年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,000万元到12,000万元/与上年同期(法定披露数据)相比/将增加6,526万元到8,526万元/同比增加187.9%到245.4%左右

青鸟消防:2.63亿元收购禾纪科技57%股权 加码应急照明业务

②顺络电子,公司发布2021年半年度业绩预告/报告期内/预计实现归属于上市公司股东的净利润38,736.19万元–43,578.21万元/比上年同期增长60.00%-80.00%

○【业绩披露】

③北方华创,公司发布2021年半年度业绩预告/2021年上半年公司实现营业收入32.65亿元-39.19亿元/同比增长50%-80%/上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元-3.31亿元/同比增长50%-80%

④韦尔股份,预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加125,153.81万元至145,328.51万元/同比增加126.41%到146.78%

★重点看半年报和三季报超预期的情况,注意结合个股本身技术形态、基本面、市场热点等因素综合考虑。

广信股份:上半年净利6.3亿元 同比增122%

海外***

①半导体行业观察,据华尔街日报报道/芯片制造商英特尔公司正在推迟生产其最新芯片之一以提高性能/这是新任首席执行官Pat Gelsinger在寻求重建公司竞争力时遇到的第一个重大产品挫折

欧普康视:上半年净利2.56亿元 同比增100%

裕兴股份:半年度净利同比增长131%

②爱集微,根据Strategy Analytics的最新研究/到2021年底/具有无线充电功能的智能手机数量将达到10亿部/其中/三星、小米和OPPO等智能手机厂商/英飞凌、联发科、三星SDI和高通等技术供应商有力地推广了这项功能

安宁股份:上半年净利同比增116% 拟10派12.5元

○【停复牌】 

③半导体行业观察,IC Insights预计/今年整个IC市场的强劲需求将使整个IC市场的销售额增长24%/并有史以来首次突破5000亿美元的平台

*ST赫美:交易停牌核查结束 明日复牌

【华西电子团队】孙远峰/王海维/王臣复/熊军

4.【增减持】

分析师执业编号:S1120519080005

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芯时代系列关键字索引:“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“前道设备”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID”
5G电子系列关键字索引:“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA”
其他关键字索引:“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头”

公司深度关键字索引:“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电”

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○【增持】

【华西电子孙远峰-每日观点&资讯】(2021-07-01)【资讯精选】8月5日个股公告、热点概念(图2)

分析师简介:

孙远峰:华西证券研究所副所长&电子行业首席分析师,哈尔滨工业大学工学学士,清华大学工学博士,近3年电子实业工作经验;2018年新财富上榜分析师(第3名),2017年新财富入围/水晶球上榜分析师,2016年新财富上榜分析师(第5名),2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员。

★注意要点:增持重点看背后的目的,短期表现有限;举牌、回购影响更长远。增持家数多与少,也是分析行情的一个重要因素。

【华西电子孙远峰-每日观点&资讯】(2021-07-01)【资讯精选】8月5日个股公告、热点概念(图3)

富祥药业:拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过18元/股。公司实控人、董事长包建华及其配偶、公司董事柯丹计划6个月内增持5000万元-1亿元

【华西电子孙远峰-每日观点&资讯】(2021-07-01)【资讯精选】8月5日个股公告、热点概念(图4)

浙能电力:拟以6亿元-12亿元回购股份,回购价格不超过人民币4.90元/股,回购用途为减少公司注册资本

保利地产:实控人、董事长及全体高管计划增持公司股份

雅戈尔:完成股份回购 累计耗资14.39亿元

宝通科技:33位员工响应增持倡议 增持总金额1614.86万元

○【减持】(短利空)

★注意要点:减持是个股的较大利空,尤其是涨幅大的或者在市场弱势运行时,市场反应会更为强烈。

名家汇:股东拟减持公司不超5.12%股份

搜于特:实控人方面拟继续被动减持不超3%公司股份

渤海化学:股东拟减持公司不超9.93%股份

汇纳科技:持股5.65%股东红杉聚业计划6个月内清仓减持

运达股份:中节能投资拟减持不超3.41%公司股份

宣亚国际:橙色动力拟继续减持不超3%公司股份

盛新锂能:股东拟减持不超2%公司股份

达安基因:公司董事长和总经理拟减持公司不超0.76%股份

5.【要闻速递】

★注意要点:深挖“要闻”背后的机会,重视对政策的深度解读和持续跟踪。

○工信部召开平板玻璃价格座谈会:千方百计增加平板玻璃生产,严惩哄抬物价的行为。

○市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查。

○7月份新增集合资金信托产品募集规模趋升,募资主要投向实体经济发展。

○1-6月全国电力市场交易电量17023亿千瓦时,同比增长41.6%。

○交通运输部:暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务。

○山西:严禁以保供名义超能力生产。

○成熟制程芯片短缺严重,台湾晶圆厂计划提价。

○7月境外机构“大手笔”增持人民币债券逾750亿元。

○因芯片短缺,广汽丰田暂停部分产线生产。

○悦刻成功申报国内首个电子烟临床试验。

6.【热点数据】

○80家公司被机构调研、中科创达最受关注

数据统计显示,近5个交易日(7月28日至8月3日)两市约80家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对67家公司进行调研,即83.75%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研53家,位列其后;阳光私募机构调研39家,排名第三。机构调研榜单中,共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。中科创达最受关注,参与调研的机构达到272家;长春高新被186家机构调研,榜单中排名第二;涪陵榨菜、天华超净等分别被181家、159家机构调研。机构调研次数来看,有4家公司被机构调研2次,分别是索菲亚、华工科技、财富趋势等,机构调研最为密集。

20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,中科创达近5日净流入资金2.45亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有博雅生物、东鹏饮料等,净流入资金分别为1.68亿元、1.56亿元。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有鼎捷软件、博雅生物、东鹏饮料等,涨幅为51.10%、25.42%、14.89%;下跌的有4只,跌幅居前的有永和智控、天际股份、迪普科技等,跌幅为14.21%、6.67%、0.81%。机构扎堆股中,有11股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是天际股份、鼎捷软件,净利润分别增长708.98%、417.68%。

7.【研报精选】

○华蓝集团:参与地方性专项体育政策制订以及规划编制

华蓝集团(301027)+2.87%公司积极参与地方性专项体育政策制订以及规划编制,为体育产业提供规划、咨询、研究、融资、运营方案编制、项目引进、园区申报等智力支持。在策划研究方面,公司完成了《体育建筑类型研究》《世界智力运动之城系列策划》等成果。在规划咨询方面,公司编制了《广西体育强区设施建设五年行动计划(2019-2023年)》《广西体育旅游示范区建设三年行动计划(2019-2021年)》《共建体育强区设施规划建设指引(试行)》等城乡体育设施专项规划。在项目实践方面,公司完成了广西体育中心“一场三馆”、南宁李宁体育园等场馆的规划设计工作。

○泰晶科技:参与车规级MCU与专用芯片及控制器研制

据泰晶科技(603738)+5.92%官微消息,8月3日,湖北省科技厅公示2021年度中央引导地方科技发展资金专项“车规级MCU与专用芯片及控制器研制”,公司与东风汽车、武汉理工大学等单位组成科技创新公关联合体,开展车规级芯片的开发,解决当前国内汽车芯片国产化率低,严重供需不足的现状。公司抓住新能源汽车、智能驾驶、车联网的发展机遇,加快车规级石英晶体器件的开发与认证,已有多款产品通过汽车电子器件产品AEC-Q200的认证。2021年,公司组建武汉润晶汽车电子有限公司,布局光谷中心,背靠武汉优势科研资源,人才济济,快速布局汽车电子、新能源汽车、车联网市场。

参考来源:时报财富资讯,8月5日。

【可转债】幸福的转债都是相似的,不幸的转债则各有各的不幸。
可转债是专业的投资,需要专业的方法。帝尔转债(SZ123121) ,8月5日发行申购。Ø 帝尔激光(SZ300776)(1)公司概况:发行人的主营业务务为光伏电池激光设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。同时公司正在积极研发高端消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备。目前公司客户包括隆基股份、通威股份、爱旭科技、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、东方日升等光伏企业。目前公司产能利用率和产销率均为100%。公司近年来业绩持续增长,市场占有率高,债务压力小,是质地比较好的公司之一。(2)转债概况:总规模8.40亿元,评级AA-,转股价值98.85元。(3)存在风险:活动现金流明显低于净利润。(4)行业对标:先导转债、洁美转债。(5)总体印象:质地尚可,涉及的相关行业比较热门,值得关注。(6)认购情况:公司前四大股东均已表态会认购可转债。(7)中签测算:每户中0.01签(72中1)。(8)价格估算:我认为可能区间为123—125元。8月5日,康泰转2(SZ123119) 上市。Ø 康泰生物(SZ300601)【华西电子孙远峰-每日观点&资讯】(2021-07-01)【资讯精选】8月5日个股公告、热点概念(图5)(1)公司概况:公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售,目前已上市销售的产品有四联疫苗、23 价肺炎球菌多糖疫苗,乙肝疫苗、Hib疫苗、麻疹风疹二联疫苗等。产品种类涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。目前公司产品毛利率高,约为90%;而资产负债率低,不到20%。此次发行可转债募集资金全部用于生产新冠疫苗,设计产能合计为 4 亿剂/年,投产后,将实现新冠疫苗大批量供应,及时满足国内外市场需求。(2)转债概况:评级AA,总规模20亿元。公司控股股东放弃申购。(3)行业对标:健帆转债。(4)总体印象:质地好,列入重点关注。(5)价格估算:转股价值94.07元,给予32—34% 的溢价,预估开盘价格为124—126元。【据此操作,风险自担】
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