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2021-03-24-时报财富资讯 -(星期三)【华西电子孙远峰-每日观点&资讯】(2021-08-31)

【资讯导读】
>中小尺寸石英元件供应紧缺、行业景气持续向上
>B站国际配售提前截止认购、相关合作公司受关注
>华民股份:高效球磨综合技能技术在火电行业可节电20%-40%
>春晖智控:碳中和背景下油气控制等产品业务望迎来机遇

【今日头条】
>中小尺寸石英元件供应紧缺、行业景气持续向上
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据报道,石英元件产业市场持续向上,供应链最新透露,目前市场上小尺寸石英元件供需依旧吃紧,加上日系大厂转向车载应用趋势明确且未有大幅度的扩产计划,在合格供应商有限的条件下,自2020年下半陆续调涨的价格,完全没有再回头降价的理由。目前台系石英元件大厂晶技以及希华2020年完成的新产能建置,几乎都是顺产即满载,凸显火热的市况。此外,国内石英晶振领域领先公司泰晶科技日前在公司业绩说明会上透露,目前石英晶振缺口持续扩大,公司现有订单已排到年底,产品供不应求。

分析认为,石英元件因5G、电动车重新走向正面的产业循环,且厂商短期内并没有大幅扩产计划,加上石英元件设备交期在半年以上,小尺寸料号供需失衡问题,2021年前三季都难以缓解。此外,Wi-Fi6/6E也是石英元件关键的成长动能。Wi-Fi6渗透率持续增高,IDC预估,2021年Wi-Fi6/6E渗透率将达38%。据悉,Wi-Fi5与Wi-Fi6所用的石英元件初期ASP差距约有6-8倍,在Wi-Fi6带动的量增、价增效应下,将持续提升2021-2023年石英元件产业景气。据CS&A预测,从2020-2030年0806的小尺寸石英元件,年复合成长率将达41%。行业景气持续向上背景下,产业链公司受益。
石英股份(603688)-1.74%是国内唯一从高纯石英砂到电子级石英管棒类材料及下游石英器件全产业链布局的优质企业。
惠伦晶体(300460)+2.29%较早在国内实现SMD2520、SMD2016等片式小微型谐振器的批量生产,并建立业内唯一国家级实验室“压电石英晶体元器件研究开发中心”。
泰晶科技(603738)+4.83%是国内石英晶振龙头企业。

【投资聚焦】
>B站国际配售提前截止认购、相关合作公司受关注
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据媒体报道,原定于23日截止认购的哔哩哔哩(B站)国际配售提早一日截止认购。B站国际配售超额认购达47倍。据悉,此次赴港股上市,哔哩哔哩拟发售2500万股,其中3%为公开发售,97%为国际配售。B站发布公告称,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份808.00港元。假设超额配股权未获行使,全球发售所得款项总额预计约为202亿港元,将于3月29日在港交所挂牌上市。
B站作为二次元垂直类站点,其天然和游戏这个超盈利领域有接近性,这使得其引流和带货能力极强。进一步融资,让B站在二次元方面具有更强的投入能力,快速完成内容上的孵化,达成真正的去纯粹游戏营收化的转型。B站近年来业绩保持高速增长,2020年营收达120亿元,同比增长77%。券商分析师认为,随着其核心用户群——“Z世代”年龄及收入的提升,未来10年或将成为其变现“黄金期”。B站作为互联网泛娱乐稀缺标的,将继续受益于从Z世代向80后的持续破圈,以及广告、会员、直播等多元业务的持续扩张,进一步打开商业化天花板。
元隆雅图(002878)+2.22%下属谦玛网络是B站花火平台十家服务商之一,所有在B站通过UP主投放的广告都必须经由花火平台服务商,谦玛网络有机会分享B站及UP主商业化变现的巨大市场机会,也可借此资质获得更多品牌资源,推动业绩快速增长。
博瑞传播(600880)+2.52%参股哔哩哔哩电竞有利于公司加码潮流文创,未来借助B站电竞的平台优势,对公司现有游戏业务研发、运营产生协同,探索游戏业务中电竞赛道的新方向。

【独家参考】
>华民股份:高效球磨综合技能技术在火电行业可节电20%-40%
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华民股份(300345)-1.98%在互动平台上表示,公司高效球磨综合技能技术是行业内唯一入选了《国家低碳节能推广目录》的技术。公司高效球磨综合节能技术是通过磨球材料、磨球级配、衬板波形、物料检测数据、球磨机工况、生产效率等因素对球磨机进行系统设计,以达到各因素的最佳匹配,实现在球磨生产过程的节约能源、提高效率和降低物资消耗等目标。该技术主要应用于火电、水泥、矿山等行业的制粉环节,能够降低制粉环节的电耗及提高单位时间产能。高效球磨综合节能技术应用在不同行业、不同厂家、不同设备,节约比例有所不同,火电行业钢球磨煤机节电比例约为20%-40%,每年减少二氧化碳排放550万吨,矿山行业节电比例约为10%-20%,水泥行业节电比例约为10%-20%。

>春晖智控:碳中和背景下油气控制等产品业务望迎来机遇
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春晖智控(300943)+0.43%公司专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件等。其中油气控制产品主要应用于加油机设备,燃气控制产品主要应用于天然气输配领域,供热控制产品主要应用于燃气壁挂炉设备,这三类产品直接或间接应用于国家煤改气、油气回收等项目。天然气作为环保清洁的能源,在环保和节能上较汽油和柴油有着巨大的优势。随着国家碳中和政策的全面推进,天然气望在普通家用汽车、商用车、船舶等领域全面拓展,天然气生产储运、加气站和天然气汽车产业链的相关企业存在着巨大的市场机遇,也将为公司相关油气阀门产品带来巨大的市场需求。公司也一直致力于绿色、环保、节能等新产品的开发,在碳中和背景下,公司油气控制等产品业务望迎来机遇。

【财经要闻】
>发改委等13部门:支持符合条件的制造服务业企业到主板、创业板上市融资。
>国家能源局组织开展清洁能源消纳情况综合监管,助力实现“碳达峰、碳中和”。
>工信部:发布关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》,拟撤销逾2000款车型免征购置税。
>央行:推动金融网关建设,提升跨境金融网络与信息服务水平。
>国家市场监管总局:北汽新能源汽车、北京汽车召回EX360和EU400纯电动汽车。
>西安出台商品房预售资金监督管理办法,4月1日起施行。

【公告淘金】
奥瑞金(002701)-0.89%公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2.2亿元—2.86亿元,同比增长400%-550%。
吉鑫科技(601218)-2.64%拟以2亿元参与增资新能源基金上海歆稜。
轻纺城(600790)-0.31%拟31.72亿元投建轻纺数字物流港项目。
蒙草生态(300355)-6.73%中标22亿元生态修复工程EPC总承包项目。
亿纬锂能(300014)-15.85%拟与德方纳米设立合资公司,生产磷酸铁锂。合资公司项目计划投资总额为人民币20亿元,年产能10万吨。
智云股份(300097)-2.58%拟4.2亿投建泛半导体自动化设备研发生产基地项目。
跨境通(002640)+2.89%拟20.2亿元转让帕拓逊网络100%股权予小米、顺为、鼎晖及量子跃动等。

【热点数据】
>32家公司获社保基金连续持有4个季度以上
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据统计,截至3月23日,在已公布的2020年年报公司中,社保基金最新出现在60家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有32家公司获社保基金连续持有4个季度以上。其中,17只社保基金持有期超过两年,北新建材、丽珠集团等4只获社保基金连续持仓超5年。社保基金连续持仓超四个季度的32家公司中,节能风电、洛阳钼业、云图控股等持股数量居前,社保基金分别持有2.32亿股、2.00亿股、9311.45万股。社保基金持股比例居前的有云图控股、节能风电、中科创达等,持股比例分别为14.18%、5.58%、5.22%。持仓变动来看,去年四季度末社保基金持股量环比增持的有12家公司,环比增仓幅度较大的有海格通信、欣旺达、和而泰等,持股量增幅达97.15%、87.02%、78.57%。

【龙虎榜看台】
>资金流入光刻胶、数字货币等板块
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周二,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.93%报3411.51点,深成指跌1.12%报13607.27点,创业板指跌1.12%报2668.08点。两市共计成交7886亿元,较上个交易日增加287亿元。盘面上,光刻胶、数字货币、移动支付、燃气水务等板块涨幅居前;丙烯酸、钛白粉、特钢概念、石墨电极等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:华骐环保获3游资买入,买入净额为2688.80万元;晶瑞股份获2机构和3游资买入,买入净额为2866.29万元;御银股份获2游资买入,买入净额为3036.36万元;惠博普获3游资买入,买入净额为2179.38万元;菲达环保获4游资买入,买入净额为3300.76万元;广电运通获2游资买入,买入净额为6025.41万元;三和管桩获3游资买入,买入净额为9732.10万元。

【新股申购】
正丹发债:申购代码370641,评级AA-,转股价值89.63。

重点公司

【半导设计】韦尔/晶丰/君正/圣邦/兆易

【设备&材料】中环/北方/晶盛/中微

【功率&IDM】华润/扬杰/斯达/捷捷/新洁能

【5G射频】卓胜微/信维/顺络/立讯/鹏鼎

【5GPCB】景旺/东山/深南/沪电/生益

【LED小间距】洲明/国星/利亚德

行情速递

①主板领涨:金龙机电(+20.00%)/迪克股份(+11.03%)/振华科技(+10.00%)/闻泰科技(+10.00%)/恒铭达(+10.00%)

②科创板领涨:澜起科技(+7.62%)/莱尔科技(+6.27%)

③活跃子行业:SW玻璃制造Ⅱ(+4.78%)/SW航天装备Ⅱ(+4.42%)

国内***

‍①集微网,2021年8月30日,Frost&Sullivan联合头豹研究院正式发布《2020年中国金融级分布式数据库市场报告》,中兴通讯GoldenDB位居中国金融级分布式数据库领导者象限第一位置,成为国产分布式数据库金融行业第一品牌。

②集微网,北京市政府本月发布了一项振兴该市高端产业的发展计划,其中包括到2025年,北京市集成电路产业在未来五年的收入目标为3000亿元人民币(463亿美元)。

③摩尔***,JLSemi景略半导体与韦尔股份签署战略合作协议,旨在车载视觉技术领域展开合作,携手为下一代智能汽车提供端到端高速图像数据的传输,处理和网络通信解决方案。双方将成立一家全新的半导体芯片合资公司,专注车载视频传输芯片的研发和市场开拓。

④全球半导体观察,日前,通富微电发布公告称,为抓住半导体产业快速发展的机遇,进一步推进公司的产业发展,公司拟与上海华虹投资发展有限公司等其他投资者共同设立半导体产业投资基金(以下简称“产业基金”)。根据公告,上述产业基金形式为有限合伙,基金总规模拟为10亿元,其中华虹投资拟认缴基金4亿元的出资,公司拟认缴基金1亿元的出资,基金普通合伙人为上海虹方企业管理中心(有限合伙),拟认缴基金1000万元的出资,基金管理人为上海国方私募基金管理有限公司,其余LP出资由国方资本进行募集。

公司公告

①金安国纪,发布2021年半年度报告称/2021年上半年营业收入约30.91亿元/同比增加124.26%/归属于上市公司股东的净利润5.46亿元/同比增加631.60%。

②北京君正,发布2021年半年度报告称/2021年上半年营业收入约23.36亿元/同比增加558.46%/归属于上市公司股东的净利润3.55亿元/同比增加2994.80%。

③泰晶科技,发布2021年半年度报告称/2021年上半年营业收入约5.63亿元/同比增加131.37%/归属于上市公司股东的净利润0.96亿元/同比增加1725.80%。

④斯达半导,发布2021年半年度报告称/2021年上半年营业收入约7.19亿元/同比增加72.62%/归属于上市公司股东的净利润1.54亿元/同比增加90.88%。

海外***

①集微网消息,据太空探索技术公司(SpaceX)向联邦通信委员会(FCC)提交的文件显示,其Starlink卫星互联网星座计划在明年2月底前发射数量惊人的卫星。SpaceX的猎鹰9号中型火箭使用政府机构的频率,用于与地面控制中心和回收船的通信,为了确保使用这些频率的授权,该公司需要通知FCC,然后由FCC与这些机构进行协调。

②盖世汽车网,据外媒报道,美国电动汽车制造商特斯拉正在与至少三家印度供应商就采购关键零部件问题进行谈判,这是特斯拉进军印度市场计划的一部分。特斯拉正在印度寻求采购电子、电气和机械部件,据悉,Sona Comstar、Sandhar Technologies和Bharat Forge都是已经向其供应零部件的印度公司。

③盖世汽车网,据外媒报道,以色列电池开发商StoreDot宣布,已为其快速充电技术申请了专利,有望在电动汽车(EV)中投入商用。该公司表示,这一解决方案将以开源许可证的形式提供,包括通过硬件和软件强化产生“助推器”的功能。

④TrendForce,TrendForce表示,由于客户对笔记本电脑需求和数据中心采购的持续需求,2021年第二季度NAND的QoQ环比增长10.8%,数据中心领域NAND Flash供应商客户在完成库存调整后,逐步加大企业 SSD 采购力度。

【华西电子团队】孙远峰/熊军/王臣复/王海维/刘奕司

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2021-03-24-时报财富资讯 -(星期三)【华西电子孙远峰-每日观点&资讯】(2021-08-31)(图1)

分析师简介:

孙远峰:哈尔滨工业大学工学学士,清华大学工学博士,近3年电子实业工作经验;2018年新财富上榜分析师(第3名),2017年新财富入围/水晶球上榜分析师,2016年新财富上榜分析师(第5名),2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员;多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛等奖项最佳分析师;清华大学校友总会电子系分会理事会副秘书长;2019年6月加入华西证券研究所。

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