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1,美“实体清单”制裁范围已扩散至网络安全、多重催化剂推动行业加速增长

1,美国限制光刻胶出口中国 国产化有望提速

深信服(300454)公司是国内网络安全龙头企业及云计算解决方案的主要提供商之一。绿盟科技(300369)是国内网络安全领军企业,综合实力位列行业前茅。安恒信息(688023)是国内领先的网络信息安全服务商。

相关个股,南大光电(300346),西陇科学(002584)光刻胶可以应用于半导体、平板显示等领域,目前仍处于研发送样阶段。强力新材(300429)KrF/ARF光刻胶用的引发剂按计划进行。

 

2,半导体设备市场需求强劲、相关公司受益于行业高景气及国产替代浪潮

 

万业企业(600641)旗下凯世通在离子注入机行业取得了较为良好的进展,未来有望持续迎来客户和订单突破。精测电子(300567)公司积极布局半导体业务,前道 PC+后道 ATE检测业务逐渐进入收获期。

 

3,华为将联手联发科提升对抗高通骁龙芯片能力

2,全球硅晶圆出货逆势增长 产业景气谷底已过

A股公司中,英唐智控(300131)是联发科一级代理商,是其重要的合作伙伴。泰晶科技(603738)多款产品取得了联发科方案商认证。

中环股份(002129)是国内最早开始做半导体硅片的企业之一,已经具备2-6英寸硅片产能约30万片/月,8英寸约70万片/月,12英寸2万片/月。个股资讯个股资讯(图1)上海新阳(300236)投资的上海新升是我国第一家实现12英尺大硅片量产的国内企业,通过中芯国际认证。沪硅产业(688126)是国内领先的大硅片龙头公司。

3,最新统计数据显示Linux操作系统市场占有率大幅提升

4,减持

英科医疗:深创投等拟清仓减持6.87%股份。
顶点软件:金石投资拟减持不超6%股份。
华荣股份:宏益博瑞拟清仓减持3.76%股份。
北京文化:新疆嘉梦拟继续减持不超3.16%股份。
通光线缆:控股股东拟减持不超3%股份。
福安药业:重庆亚地拟减持不超2.9923%股份。
科大智能:股东拟减持不超2.76%股份。
电连技术:股东拟减持不超2.62%股份。
浙江富润:高管拟减持不超2.05%股份。
海康威视:股东龚虹嘉拟减持不超2%股份。
御银股份:实控人拟继续减持不超2%股份。
吉宏股份:股东拟减持不超2%股份。
弘亚数控:实控人拟减持不超2%股份。
迅游科技:实控人拟减持不超1.94%股份。
康龙化成:Wish Bloom Limited拟清仓减持1.88%股份。
光力科技:股东拟减持不超1.96%股份。
智莱科技:董监高拟减持不超1.6%股份。
圆通速递:上海圆鼎拟清仓减持1.23%股份。
科创新源:股东拟减持公司1.16%股份。
凯乐科技:科达商贸拟减持不超1%股份。
兴齐眼药:股东拟减持不超0.99%股份。

5,其他

浙江震元:控股股东增持1.13%股份。
光大银行:汇金公司转让公司19.53%股份给光大集团。
华孚时尚:子公司阿克苏华孚被美国商务部列入实体清单。
富临精工:公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品供应商。
京基智农:拟160亿元投资生猪全产业链项目。

格力地产:重组拟收购免税集团100%股权 股票25日复牌

东土科技:拟16亿元收购佰能电气100%股权

怡达股份:公司产品可用于生产光刻胶的基材 但销售占比较小

A股公司中,创意信息(300366)旗下北京拓林思软件有限公司长期从事Linux操作系统开发,在企业级部署数量及部署范围上处于行业领先地位。浙大网新(600797)通过多年在Linux操作系统的技术累积与创新,已经发布了针对国内企业桌面操作系统的测试版本,并在实际企业环境中进行试用。

旋极信息:实控人质押业务到期未还款 所持4.25亿股存在被强平风险

 

4,华为鲲鹏产业构建加速、产业链核心伙伴受益

可关注华为鲲鹏产业链概念股,如:用友网络(600588)荣摘“华为云生态合作最佳实践伙伴”、“鲲鹏生态合作最佳实践伙伴”双项殊荣的华为云战略级合作伙伴;东华软件(002065)子公司拟设立宁波鲲鹏计算生态创新中心;神州数码(000034)华为鲲鹏产业链核心合作伙伴。

 

5,减持
天龙集团:股东拟减持不超6%股份。
科创新源:股东拟减持不超5.16%股份。
振江股份:股对拟减持不超3%股份。
朗科科技:股东拟减持不超3%股份。
华大基因:华大投资拟减持不超3%股份。
康德莱:上海康德莱拟减持不超1.6206%股份。
博天环境:宁波高利拟清仓减持1.51%股份。
北方稀土:嘉鑫公司拟减持不超1%股份。
至纯科技:股东拟减持不超0.92%股份。
恒通股份:一圈一带拟减持不超0.7%股份。

6,其他
南风股份:南海控股再举牌,持股达10%。
包钢股份:控股股东拟增持20亿-40亿元。
和邦生物:拟不超2.18元/股回购3亿-6亿元。
长春一东:控股股东无偿划转8.07%股权至中兵投资;
北方导航:第一大股东无偿划转8%股权至中兵投资;
内蒙一机:第一大股东无偿划转8.92%股权至中兵投资;
光电股份:控股股东无偿划转10%股权至中兵投资;
晋西车轴、北方股份、凌云股份:第一大股东均协议转让5%股权至中兵投资。
中国恒大:4月份合约销售652亿元,同比增11.6%。
万科:4月份合同销售479.5亿元。
吉利汽车:4月总销量10.55万部,同比增2%、环比增44%。
维维股份:因涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查。
泰晶科技:提前赎回“泰晶转债”。

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