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【聚隆科技 | 上市公司】巨轮智能《关于对深圳证券交易所 2016 年年报问询函的回复公告》透露了哪些信息?【聚隆科技 | 地方】泉州:传统制造业城市的自动化改造之路

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  由高工机器人发起的“2017高工机器人全国巡回研讨会”即将隆重启幕,将携手机器人行业各领域的领军企业在全国三大区域三十城展开深入巡回调研。

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  近日,泉州市政府出台了“推动机器人产业快速发展”的实施意见,提出到2020年,力争机器人及相关产业规模超百亿元。而事实上,早在2013年,泉州市便开启了传统制造业城市的自动化转型之路。

  2020年,制造业推动机器人产业规模超百亿元

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  6月7日,巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“巨轮智能”)收到深圳证券交易所《关于对巨轮智能装备股份有限公司 2016 年年报的问询函》。问询函中,深圳证券交易所要求巨轮智能就净利润连续三年下降,从经营环境、产品产销、价格变动等方面详细说明情况;此外,要求说明政府补助大幅上升的原因,以及“机器人及智能装备” 毛利率下降原因等。

  智能装备制造上涨不抵汽车轮胎装备下降

  

  自2013年11月中国工程院和福建省政府举行“数控一代”示范工程座谈会后,泉州开启了“机器人”时代,在全省率先实施国家“数控一代”示范工程,并成为全国首个地级市示范中心。

  2014至2016年,巨轮智能营收分别为 10.67 亿元、9.88 亿元,以及8.18 亿元,连年递减。实现归属于上市公司股东净利润分别为 1.54 亿元、1.29 亿元、0.32 亿元,同样是减少趋势。2016年度,公司扣除非经常损益后的净利润为-0.19 亿元,比上年同期1.14亿元减少117.12%。

  确实,“机器人大军”正在泉州崛起,推动着纺织鞋服、建材家居、机械装备、食品饮料、电子信息等产业升级。

  在政策方面,日前,泉州市政府日前出台了“推动机器人产业快速发展”的实施意见,提出到2020年,力争机器人及相关产业规模超百亿元,形成1至2个有影响力的机器人产业集聚区,建设10个以上机器人创新、检测、培训等公共服务平台。围绕目标,新政提出五个方面的扶持政策,包括研发生产、推广应用、公共平台、人才引进、产业集群等。

  在研发生产上,将重点支持研发机器人高性能伺服电机及驱动器、高精度减速器、智能控制系统、视觉识别系统、传感器等重点领域技术开发及系统集成,经评定,对实施单位给予最高200万元资金补助。同时,对在原理、结构、性能等方面有重大创新的机器人及其伺服电机、减速器、控制器等关键零部件或总集成项目,经认定为首台(套)重大装备和关键部件的,按其研发投入的30%给予补助,最高不超过100万元。

  应用端,鼓励采购国产机器人,对纳入泉州市“数控一代”示范项目产品的机器人,按采购发票总价(不含税)的20%予以购置补助,对销售给本地企业的“数控一代”示范项目产品,按销售发票总价(不含税)的10%予以补助,并推进以机器换工和智能化改造为重点的新一轮技术改造,鼓励企业通过购买工业机器人(机械臂、机械手),对现有装备和生产线进行智能化改造,市级财政按工业机器人购置金额(不含税)不高于10%给予补助,单个企业最高不超过100万元。

  

  “机器换人”解决劳动密集型企业招工难问题

  据了解,2015年,泉州市开展“三个一千”计划,目标是推广应用一千台机器人,最终推广了1300台;去年,在“21211”工程建设中,又继续完成了在本地推广1000台机器人的目标,超额完成了《泉州市人民政府关于发展智能制造专项行动计划的实施意见》(以下简称《意见》)到2016年完成完成2000台机器人的目标。

  从产品产销情况来看,2016 年公司两大主营业务分别呈现下降和上涨的趋势:汽车轮胎装备业务2015年和2016年分别比上年同期减少1219台和888台,2016年总销售量为5889台。价格方面,从2015年的132200.78元/台,下跌到103336.00元/台,跌幅达21.83%。以上数据中,包含的背景信息分别为宏观经济下行;轮胎模具及橡胶机械产品价格趋于下降,而制造费用趋于上升,导致报告期内产品销售利润率逐年下降。

  

  此外,在该《意见》中,提出的总体目标是:到2020年,全市60%的规模以上制造企业实现自动化、数字化制造;重点规模以上离散制造业中,每万名产业工人中拥有机器人的数量达到100台。

  《意见》同时指出,到2018年,将完成3500台机器人、2000套“数控一代”装备的推广应用;全市40%的规上制造企业实现自动化、数字化制造;重点规上离散制造业中每万名产业工人拥有机器人的数量达到60台。

  智能装备制造业务方面,公司2016年产品销量534台,较2015年增长171.07%,价格上,较2015年306362.69元/台,2016年下降至平均267790.81元/台,降幅5.58%。在价与量的此消彼长下,最终2016年智能装备制造业务为公司总营收贡献136.94%的涨幅,但由于只占到总营收17.48%,并不能抵消由于营收占比74.40%,而同比减幅达32.08%的汽车轮胎装备业务所造成的营收下降。

  据此前报道,泉州传统制造业企业普遍存在“低、散、短”问题,大多是劳动密集型企业,长期依赖低成本扩张,多数企业依旧使用小型、低端的生产设备,缺乏数控化、智能化等高端技术支撑,加工精度和产品质量难以保证,缺乏持续的技术创新活力。随着宏观经济环境的逐步趋紧,传统制造业面临新的挑战。只有通过实施创新驱动发展战略,全面推进数控和智能制造技术创新,才能推动传统制造业转型升级。

  

  而在推进“数控一代”应用示范工程建设,发展智能制造过程中,鼓励企业开展“机器换人”,就是要进一步提升企业核心竞争力,加速制造业转型升级,促进高端制造业发展及壮大地方支柱与特色产业的支撑作用与服务能力。

  在如何应对轮胎行业增长乏力的问题上,巨轮智能将着眼点放在了目前业务占比虽然较小,但未来具有巨大发展潜力的机器人及智能装备业务上。对于这点,在本次公告中也有详细说明:在生产经营十分困难的情况下,轮胎行业着力去产能、调结构、促升级,部分调整产业结构或减产停产或战略转移,对相关设备制造行业造成了明显的影响,出现订单明显减少、企业产能不足的局面。而机器人及智能装备行业则呈现蓬勃发展的良好态势,尤其是国产工业机器人等,继续延续了快速增长的表现,产业发展处于上升通道。

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  据泉州市发展和改革委员会副主任陈招平表示,泉州市的传统制造业企业经过“机器换人”改造以后,普遍减少用工20%至30%,效率提高50%以上,产品质量得到大幅提升。

  而从非主营业务分析来看,2016年度公司在“理财产品收益以及按权益法核算的长期股权投资收益”上获得了0.25亿元,占利润总额42.60%。此外,营业外收入占比较大的为政府补助,报告期内按规定确认的政府补助收入总计0.38亿元,占利润总额64.88%。在对深圳证券交易所关于公司计入当期损益的政府补助大幅上升原因的回复中,巨轮智能表示:因为在机器人及智能装备领域发力,机器人产品销售取得较大发展,被广东省经济和信息化委员会认定为广东省首批十五家机器人骨干企业之一,享受机器人骨干企业各类政策扶持;同时,公司也是广东省第一批新型研发机构之一,享受新型研发机构各种政策待遇。

  

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  加大人才培养+支持创新创业+股权激励机制

  布局智能装备还需加强成本控制

  

  目前来看,公司的智能装备制造业务还未能起到“挽救”因主营汽车轮胎装备业务而造成的业绩频降局面。但从公司在智能装备领域的频频动作,可以看出巨轮智能布局智能装备业的决心。

  在人才方面,据《意见》说明,集聚一批支撑产业发展的高端人才。加大数控和智能制造高端人才和专业技术人才引进和培育力度。每个千亿以上产业集群必须有100个以上的高端人才,每个500亿——1000亿产业集群必须有50个以上的高端人才。

  

  此外,支持人才和创新团队创新创业。对各驻泉研究院所、新型科研机构、科技孵化器等公共技术服务平台引进数控和智能制造领域高端人才,经认定后给予适当奖励;对创新人才团队落地我市转化数控和智能制造科技成果的创业项目,经立项后每个项目给予50万元资金支持。

  2016年,公司新增加了两家智能制造分公司,分别是广州巨轮机器人与智能制造研究院,以及巨轮机器人(揭阳)有限公司。公司经营范围分别为:为工业机器人及其核心部件、控制系统、柔性自动化技术的研究与开发;以及工业机器人制造销售、工业智能装备研发、生产和销售、电子通信与自动控制技术研究开发、工业产品设计等。

  采取股权激励机制,鼓励数控和智能制造企业、科研院所通过收益分成、股权奖励、股权出售、期权奖励、分红奖励等方式,对科技成果完成及成果转移转化作出重要贡献的科技人员进行激励。

  

  此前高工机器人网对巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司总经理杨煜俊的采访中,他表示巨轮股份机器人业务主要面向轮胎自动化行业。

  

  实施智能制造人才培养计划,支持本地高校和职业院校开展智能制造学科体系和人才培养体系建设,与企业合作开展“订单教育”;支持智能制造企业设立实训机构,或与本地职业学院合作建设数控和智能制造实训基地,开展职工在岗、转岗技能培训,并根据其规模、服务能力给予专项经费支持,为智能制造产业创新发展培育专业技术人才和熟练工人。

  据了解,为了提升企业智能装备研发实力,这些年来,泉州市也在积极引进中科院海西研究院泉州装备所、泉州华中科技大学智能制造研究院、福建(泉州)哈工大工程技术研究院等高端公共创新服务平台,以此发挥装备高端专业人才在技术与产业政策上的支撑作用,推动平台与企业间的合作。

  技术布局方面,2015年巨轮研究院与以色列Servotronix Automation Solutions Ltd签署了技术许可协议,获得工业机器人控制系统softMC源代码技术。基于该合作,巨轮研发出了以PC+RTlinux开放式平台为基础的机器人控制器GMC(Greatoo Motion Controller),该控制器不依赖于具体硬件,支持高速Ethercat、CANOPEN、Modbus、Profibus总线协议,同时支持PUMA、DELTA、SCARA等标准机器人模型及用户自定义机器人模型。据了解,其不仅具有强大的计算能力,同时可以控制64个插补轴,能支持多机器人、多模型协同运动编程。

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  在杨煜俊看来,如果公司能将以色列的技术好好消化吸收,最少两年就有望在控制器领域赶上国外机器人控制系统。而在此前,“由于公司正处于转型期,需要较大的研发投入,成本很难控制。”

  

  另外,此次在针对深圳证券交易所关于 “机器人及智能装备”毛利率同比下降7.76 个百分点的质疑回复中,巨轮表示,公司本年度机器人及智能装备产品承接订单有所增加,营业收入从 2015 年的0.58亿元增加到 2016 年的 1.36亿元,增加了0.79亿元,增幅136.40%。但在报告期,营业成本较上年同期增长160.17%,成本变动幅度较营业收入变动幅度大,对毛利率产生一定影响。

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  具体来说,成本对于毛利率的影响表现在:机器人及智能装备产品投入市场时间较短,仍处于市场开发时期,产品很多都是根据客户要求定制,个性化较强,目前还未能形成规模采购体系,在零配件材料价格优势上还不明显。同时公司为争取迅速打开市场,在产品价格定位上也为谨慎。另外,智能装备产品属于非标产品,成本和售价随产品规格而变化。

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