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股市里总是提及的北上资金是什么意思?它对股市的涨跌有什么影响?2007中国企业500强名单!!!(好象不太全面哦??)(转载)

股市里经常看到报道“北上资金”,很多新股民可能并不知道什么是北上资金,老股民知道北上资金,但对北上资金并没有太多的了解,本文就详细的和大家说说什么是A股中常说的北上资金,北上资金有什么规则,有什么投资偏好和规律。

股市里总是提及的北上资金是什么意思?它对股市的涨跌有什么影响?2007中国企业500强名单!!!(好象不太全面哦??)(转载)(图1)

一、什么是北上资金?

所谓的北上资金,是一种俗称。我们大多数股民投资的股市,是上海交易所和深圳交易所上市的股票,并且只针对国内投资者,被称为A股,还有些公司是在香港联合交易所上市,被称为港股。

201 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 1893178
  
   202 山东海化集团有限公司 1866511
  
   203 湖南有色金属控股集团有限公司 1860303
  
   204 中国工艺品进出口总公司 1854994
  
   205 戴尔(中国)有限公司 1853069
  
   206 阳泉煤业(集团)有限责任公司 1846963
  
   207 新兴铸管集团有限公司 1846293
  
   208 华侨城集团公司 1838419
  
   209 广州钢铁企业集团有限公司 1837204
  
   210 天津天狮集团有限公司 1835819
  
   211 杭州娃哈哈集团有限公司 1819897
  
   212 海航集团有限公司 1816598
  
   213 新华锦集团 1805285
  
   214 正泰集团有限公司 1796260
  
   215 万科企业股份有限公司 1784821
  
   216 江苏五星电器有限公司 1780131
  
   217 厦门机电集团有限公司 1773129
  
   218 中国铁通集团有限公司 1765055
  
   219 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 1760350
  
   220 广东省韶关钢铁集团有限公司 1760257
  
   221 新汶矿业集团有限责任公司 1760067
  
   222 北京医药集团有限责任公司 1753891
  
   223 雅戈尔集团股份有限公司 1740452
  
   224 天津天钢集团有限公司 1735442
  
   225 新余钢铁有限责任公司 1731982
  
   226 枣庄矿业(集团)有限责任公司 1708108
  
   227 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 1682965
  
   228 上海华冶钢铁集团有限公司 1681400
  
   229 天津轧一钢铁集团有限公司 1680000
  
   230 南昌铁路局 1679993
  
   231 四川宏达(集团)有限公司 1674146
  
   232 江苏三房巷集团有限公司 1654766
  
   233 昆明钢铁控股有限公司 1653936
  
   234 奇瑞汽车有限公司 1647055
  
   235 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 1633899
  
   236 浙江省建设投资集团有限公司 1625828
  
   237 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 1624637
  
   238 新希望集团有限公司 1615129
  
   239 陕西有色金属控股集团有限责任公司 1608772
  
   240 中国恒天集团公司 1598509
  
   241 广州医药集团有限公司 1595073
  
   242 中国诚通控股集团有限公司 1584833
  
   243 横店集团控股有限公司 1578800
  
   244 呼和浩特铁路局 1570893
  
   245 中国中材集团公司 1570819
  
   246 北京控股集团有限公司 1548245
  
   247 湖南省建筑工程集团总公司 1530000
  
   248 江苏国泰国际集团有限公司 1524675
  
   249 云天化集团有限责任公司 1521798
  
   250 浪潮集团有限公司 1520376
  
   251 纵横控股集团有限公司 1508012
  
   252 中华联合保险控股股份有限公司 1505688
  
   253 德力西集团有限公司 1504477
  
   254 上海城建(集团)公司 1504211
  
   255 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1501828
  
   256 淮南矿业(集团)有限责任公司 1497962
  
   257 厦门国贸集团股份有限公司 1489643
  
   258 深圳创维-RGB电子有限公司 1478978
  
   259 广东发展银行股份有限公司 1478916
  
   260 武汉烟草(集团)有限公司 1473358
  
   261 广东格兰仕集团有限公司 1466280
  
   262 中国中纺集团公司 1465570
  
   263 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 1462996
  
   264 人民电器集团有限公司 1461029
  
   265 山东滨化集团有限责任公司 1448855
  
   266 红豆集团有限公司 1430329
  
   267 云南冶金集团总公司 1424018
  
   268 中天钢铁集团有限公司 1421793
  
   269 广西玉柴机器集团有限公司 1417355
  
   270 重庆商社(集团)有限公司 1416278
  
   271 山东时风(集团)有限责任公司 1415571
  
   272 唐山国丰钢铁有限公司 1414129
  
   273 深圳市天音通信发展有限公司 1409804
  
   274 三胞集团有限公司 1403745
  
   275 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 1401621
  
   276 深圳华强集团有限公司 1396548
  
   277 中天建设集团有限公司 1378553
  
   278 天津一商集团有限公司 1371140
  
   279 海澜集团有限公司 1369350
  
   280 东北特殊钢集团有限责任公司 1366713
  
   281 江阴兴澄特种钢铁有限公司 1362911
  
   282 南山集团公司 1360314
  
   283 惠州市德赛集团有限公司 1353551
  
   284 天津隆庆集团轻工控股有限公司 1341951
  
   285 浙江中大集团控股有限公司 1340271
  
   286 申能(集团)有限公司 1332277
  
   287 浙江省交通投资集团有限公司 1331755
  
   288 天津市一轻集团(控股)有限公司 1330506
  
   289 中国重型汽车集团有限公司 1326290
  
   290 柳州铁路局 1319383
  
   291 江阴澄星实业集团有限公司 1314893
  
   292 比亚迪股份有限公司 1293892
  
   293 河北敬业企业集团 1290113
  
   294 江铃汽车集团公司 1285551
  
   295 安徽江淮汽车集团有限公司 1281359
  
   296 淮北矿业(集团)有限责任公司 1278756
  
   297 四川华西集团有限公司 1276182
  
   298 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 1273640
  
   299 山西煤炭进出口集团公司 1267357
  
   300 华盛江泉集团有限公司 1260000
   301 安徽中烟工业公司 1253409
  
   302 江苏雨润食品产业集团有限公司 1249916
  
   303 通化钢铁集团股份有限公司 1243632
  
   304 浙江恒逸集团有限公司 1242530
  
   305 重庆钢铁(集团)有限责任公司 1240681
  
   306 宁波富邦控股集团有限公司 1240100
  
   307 中国葛洲坝集团公司 1234845
  
   308 四川省川威集团有限公司 1232913
  
   309 广州市建筑集团有限公司 1230276
  
   310 合肥百货大楼集团股份有限公司 1225000
  
   311 同方股份有限公司 1222074
  
   312 陕西东岭工贸集团股份有限公司 1218920
  
   313 恒大地产集团有限公司 1218637
  
   314 西部矿业集团有限公司 1214275
  
   315 红河卷烟总厂 1214144
  
   316 广州佳都集团有限公司 1213412
  
   317 贵州中烟工业公司 1210978
  
   318 徐州矿务集团有限公司 1203732
  
   319 南京汽车集团有限公司 1196347
  
   320 广东省建筑工程集团有限公司 1184441
  
   321 法尔胜集团公司 1182719
  
   322 江苏小天鹅集团有限公司 1178879
  
   323 大连冰山集团有限公司 1174360
  
   324 开滦(集团)有限责任公司 1172686
  
   325 青岛啤酒股份有限公司 1167716
  
   326 厦门金龙汽车集团股份有限公司 1162517
  
   327 兰州铁路局 1153318
  
   328 天津市医药集团有限公司 1152451
  
   329 广州万宝集团有限公司 1149106
  
   330 中国广东核电集团有限公司 1129200
  
   331 陕西煤业化工集团有限责任公司 1121232
  
   332 太平人寿保险有限公司 1120692
  
   333 九州通集团有限公司 1114932
  
   334 浙江荣大集团控股有限公司 1112608
  
   335 华立集团股份有限公司 1108833
  
   336 日照钢铁控股集团有限公司 1103290
  
   337 江苏新长江实业集团公司 1101856
  
   338 海城市西洋耐火材料有限公司 1100618
  
   339 天津纺织集团(控股)有限公司 1097128
  
   340 无锡威孚集团有限公司 1083660
  
   341 奥克斯集团有限公司 1083298
  
   342 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 1079787
  
   343 南京医药产业(集团)有限责任公司 1079335
  
   344 苏州创元(集团)有限公司 1077116
  
   345 桐昆集团股份有限公司 1073370
  
   346 洛阳新安电力集团有限公司 1073297
  
   347 伊川电力集团总公司 1066874
  
   348 萍乡钢铁有限责任公司 1066563
  
   349 波司登股份有限公司 1061068
  
   350 白银有色金属(集团)有限责任公司 1060576
  
   351 上海银行股份有限公司 1057304
  
   352 重庆机电控股(集团)公司 1055497
  
   353 湖北宜化集团有限责任公司 1054423
  
   354 钱江集团有限公司 1052266
  
   355 南昌长力钢铁股份有限公司 1050542
  
   356 中国一拖集团有限公司 1050333
  
   357 青铜峡铝业集团有限公司 1048790
  
   358 重庆建工集团有限责任公司 1043255
  
   359 力帆实业(集团)有限公司 1039500
  
   360 贵州金元集团股份有限公司 1037556
  
   361 金龙精密铜管集团股份有限公司 1030729
  
   362 山东六和集团有限公司 1027540
  
   363 天津三星电子显示器有限公司 1026919
  
   364 华泰集团有限公司 1024520
  
   365 杭州橡胶(集团)公司 1024333
  
   366 河北津西钢铁股份有限公司 1021479
  
   367 江苏南通二建集团有限公司 1021360
  
   368 浙江东方集团控股有限公司 1017917
  
   369 北京金隅集团有限责任公司 1017832
  
   370 利群集团股份有限公司 1014296
  
   371 郑州宇通集团有限公司 1013980
  
   372 荣盛化纤集团有限公司 1013958
  
   373 杉杉投资控股有限公司 1013911
  
   374 浙江森桥实业集团有限公司 1011107
  
   375 华夏银行股份有限公司 1007048
  
   376 江苏开元国际集团有限公司 1001791
  
   377 远东控股集团有限公司 1001657
  
   378 辽宁忠旺集团有限公司 1001601
  
   379 昆明铁路局 1001584
  
   380 东海粮油工业(张家港)有限公司 1001392
  
   381 江苏省苏中建设集团股份有限公司 998323
  
   382 上海航空股份有限公司 993404
  
   383 河北金牛能源集团有限责任公司 982261
  
   384 维维集团股份有限公司 979804
  
   385 厦门象屿集团有限公司 977800
  
   386 深圳市能源集团有限公司 975456
  
   387 上海良友(集团)有限公司 972319
  
   388 大连东展集团有限公司 968207
  
   389 天津友发钢管集团有限公司 968139
  
   390 天津市建工集团(控股)有限公司 965495
  
   391 浙江中成控股集团有限公司 962341
  
   392 大连大显集团有限公司 953182
  
   393 武汉中百集团股份有限公司 948000
  
   394 天津投资集团公司 944817
  
   395 惠州市华阳集团有限公司 936303
  
   396 山东省高速公路集团有限公司 936085
  
   397 山东石横特钢集团有限公司 935423
  
   398 上海兰生(集团)有限公司 931050
  
   399 大连机床集团有限责任公司 930565
  
   400 长城电器集团有限公司 921016
   401 海鑫钢铁集团有限公司 917000
  
   402 新华联控股有限公司 915349
  
   403 天津港(集团)有限公司 915206
  
   404 世纪金源投资集团有限公司 914995
  
   405 云南锡业集团(控股)有限责任公司 910601
  
   406 北京燕京啤酒集团公司 910406
  
   407 重庆化医控股(集团)公司 909427
  
   408 浙江吉利控股集团有限公司 908444
  
   409 长治钢铁(集团)有限公司 906541
  
   410 福建省三钢(集团)有限责任公司 906105
  
   411 北京住总集团有限责任公司 904000
  
   412 隆鑫集团有限公司 903761
  
   413 广西建工集团有限责任公司 902404
  
   414 北京一轻控股有限责任公司 902158
  
   415 南京物资(集团)有限公司 901177
  
   416 内蒙古伊泰集团有限公司 900632
  
   417 申达集团有限公司 892288
  
   418 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 891825
  
   419 天津市津能投资公司 890133
  
   420 九三粮油工业集团有限公司 888897
  
   421 金东纸业(江苏)有限公司 887986
  
   422 陕西建工集团总公司 882619
  
   423 福田雷沃国际重工股份有限公司 878170
  
   424 宗申产业集团有限公司 876820
  
   425 江苏高力集团有限公司 875067
  
   426 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 869987
  
   427 石家庄三鹿集团股份有限公司 868459
  
   428 长沙建设机械研究院有限责任公司 864768
  
   429 广州发展集团有限公司 863033
  
   430 双星集团有限责任公司 862560
  
   431 江门市大长江集团有限公司 858853
  
   432 三角集团有限公司 856683
  
   433 陕西汽车集团有限责任公司 854301
  
   434 太极集团有限公司 854200
  
   435 浙江远大进出口有限公司 851241
  
   436 侨兴集团有限公司 850273
  
   437 中国神马集团有限责任公司 849606
  
   438 山东招金集团有限公司 849323
  
   439 广州轻工工贸集团有限公司 843951
  
   440 青岛建设集团公司 842533
  
   441 杭州汽轮动力集团有限公司 842037
  
   442 武汉武商集团股份有限公司 839292
  
   443 水城钢铁(集团)有限责任公司 833920
  
   444 深圳市赛格集团有限公司 829787
  
   445 西安电力机械制造公司 829681
  
   446 中国化工供销(集团)总公司 827467
  
   447 利华益集团股份有限公司 826618
  
   448 佳能珠海有限公司 824527
  
   449 中国盐业总公司 822837
  
   450 江阴市西城钢铁有限公司 820021
  
   451 锦江国际(集团)有限公司 819374
  
   452 浙江展诚建设集团股份有限公司 819237
  
   453 大连实德集团有限公司 817622
  
   454 厦门华侨电子股份有限公司 816158
  
   455 江苏南通三建集团有限公司 815796
  
   456 铁法煤业(集团)有限责任公司 815243
  
   457 大华(集团)有限公司 813947
  
   458 江苏金辉集团公司 812357
  
   4

以前港股和A股是不能互动的,但后来由于资本市场不断开放,A股和港股终于打通了,连接A股与港股的就是沪深港通,香港投资沪市称为沪股通,香港投资深市则称为深股通,A股账户反过来投资港股则称为港股通。因为香港在中国的南方,所以港股通的交易资金被称为南下资金,而沪股通和深股通的交易资金就被称为北上资金。

股市里总是提及的北上资金是什么意思?它对股市的涨跌有什么影响?2007中国企业500强名单!!!(好象不太全面哦??)(转载)(图2)

简言之,香港投资者通过沪股通和深股通投资A股的资金 ,就被称为北上资金。反过来,国内投资者通过港股通投资香港股市的资金就是南下资金。

沪港通自2014年11月17日正式开通交易,而深港通则开通得要晚些,深港通的开通时间是2016年12 月5日。

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二、沪深股通开通以来的资金流向

沪港通开通后,北向资金开始大举流入A股,但应该大家都还记得,在2015年A股发生了大跌,三大指数全线下跌,打乱了深港通的开通进程,直到2016年深港通才正式开通,不过沪深港通开通后,北向资金呈现了持续流入A股的趋势。

自沪深股通开通以来,至2020年1月2日(今年的第一个交易日),资金累计净流入金额超过了1万亿元,达到10036.25亿元。仅2019年一年,北向资金累计净流入A股达到3517亿元,创历史新高。

2020年北向资金继续呈现净流入A股的趋势,到7月30日,沪深股通累计净买入达到11239亿元,今年以来累计净买入1239亿元。

股市里总是提及的北上资金是什么意思?它对股市的涨跌有什么影响?2007中国企业500强名单!!!(好象不太全面哦??)(转载)(图4)

从数据可以看到,自沪深股通开通后,A股因低估值和高成长性,正在不断吸引外资持续配置A股,特别是A股纳入MSCI指数、富时罗素指数后,外资配置A股公司的需求进一步上升,这为A股提供了充足的中长期流动性支撑。

三、沪深股通的重要规则

第一,沪深港股通的额度

沪深股通其实刚开通的时候,交易额度没有这么高,为防范资金每日大进大出的跨境流动风险,设置了每日额度的限制,沪股通和深股通的每日额度限制为130亿元人民币,使用完额度当天就不能再购买A股,而港股通的限售为105亿元。

但从2018年4月11日起,为了完善内地与香港两地股票市场互联互通机制,进一步扩大资本市场双向开放,中国证监会与香港证监会同意扩大互联互通每日额度,沪深股通的限售均调整为520亿元人民币,港股通的限售调整为420亿元人民币。

额度的提高,有助于引导更多境外投资者投资A股,维护市场安全平稳运行,促进两地市场共同繁荣发展。

第二,外资投资A股比例

虽然通过沪深股通进一步开放了A股,但并不意味着外资可以全面购买A股,更不可能让外资通过沪深股通购买A股实现控股,适当的资本管制还是必要的。

根据规定,所有境外投资者投资单一A股公司的比例,不得超过该公司股份总数的30%。当外资持股比例达到26%则视为警戒点,28%则暂停外资购买,直至该股票的境外持股比例跌至低于26%。这里所说境外投资者包括通过沪深股通买入的投资者,还包括QFII(QFII机制是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。)投资者。

在2020年5月28日时,深交所就同时对4股发布了预警,原因是华测检测、泰格医药、索菲亚、美的集团这四家公司外资的合计持股比例分别达26.10%、26.04%、26.90、27.33%。之后美的集团还因为外资继续买入,持股达到28%而被暂停买入,只接受单向卖出委托。

第三,如何开通沪股通和港股通?

在沪深股通业务开通之前,很多人想投资港股但没有渠道,但通过沪深港股通,国内投资者可以直接投资港股,但是需要达到一定的条件。机构投资者可以直接投资港股,但个人投资者需要账户资产不低于50万元,然后通过自己所在券商申请开通沪股通和港股通功能,就可以购买已经纳入港股通的标的公司。

四、北向资金有什么特点?

这一点应该是投资者最为关心的,北向资金净买入A股已经超过1.2万亿元,未来大概率还会持续流入,对A股的影响也越来越重要,北向资金也被市场称为“聪明钱”。北向资金的操作总的来说有三个特点:

第一,北向资金更倾向于投资什么股票?其实只要一直跟踪北向资金的投资者应该会发现,北向资金更加热衷于购买A股中的白酒股、医药股、家电股中的龙头公司,为什么会这样呢?因为这两类股具有“稀缺性”,白酒股和很多生物、中药股,都是在A股上市,如果要买科技股,外资可以在美股买科技巨头,这使得他们更喜欢对他们来说有稀缺性的公司。同时外资更倾向于投资行业龙头,龙头公司具有确定性,风险更低。

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第二,北向资金受到外围影响明显,虽然北向资金投资的是A股,但因其外资属性,思维方式和内资有明显区别,更容易受到外围市场的影响。比如说,当国际上发生不确定事件时,外围市场大跌,一般北向资金就会呈现为净流出。反之亦然。

第三,北向资金买入与卖出与市场位置并没有高度正相关性,虽然我们把北向资金称为“聪明钱”,但实际上北向资金并不能精准的高抛低吸,有时候市场大涨后依然会看到北向资金大幅净流入,而在大盘大跌时(比如2018年)同样会看到北向资金大幅净流出,仅通过北向资金流入与流出来判断市场涨跌,并没有绝对的参考意义。

总结:

通过本文的全面讲解,应该大家对北向资金都有了全面的了解,未来随着中国资本市场的不断开放以及各项基础制度的改革,再加上中国宏观经济稳定的增长,必然会继续吸引更多海外资金持续流入A股,沪深股通成为A股不断开放的重要举措。同时,外资投资比例的不断上升,也有利于引导A股投资理念不断成熟,改变过去单一的追涨杀跌炒作风气,更多的从上市公司的成长性入手,选择优质公司进行长期投资,才能真正获得回报。

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