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五个“一”字跌停 聚隆科技放出天量“撬板”要约收购13%股份 基石资本系欲“入主”聚隆科技

北京商报讯(记者高萍)2015年上市的聚隆科技(300475)有望获得知名创投入主。继深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“领泰基石”)的一致行动人拟通过协议转让方式受让公司26.43%股权后,领泰基石方面为获得聚隆科技控制权再祭出大招。聚隆科技5月19日晚间披露要约收购报告书称,为取得公司控制权,领泰基石拟要约收购公司13%股权,资料显示,领泰基石为基石资产管理股份有限公司(以下简称“基石资本”)实控人张维旗下企业。

根据公告,领泰基石拟向除收购人领泰基石一致行动人深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“领驰基石”)、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“领汇基石”)及芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘唯基石”,代表“弘唯基石华盈私募投资基金”)以外的聚隆科技全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为2600万股,股份比例为13%,要约收购价格为14元/股。

据了解,领驰基石、领汇基石、弘唯基石在不久前刚刚通过协议转让方式受让聚隆科技部分股权,当时,领驰基石及一致行动人就曾表示,权益变动完成后,为了进一步获取上市公司控制权,领泰基石拟进行要约收购。根据历史公告,领驰基石、领汇基石、弘唯基石在5月16日与刘军、刘翔、宁国汇智项目投资中心(有限合伙)及其他18个自然人股东签订了《关于安徽聚隆传动科技股份有限公司之股份转让协议》。根据上述合同约定,领驰基石、领汇基石及弘唯基石拟通过协议转让方式收购聚隆科技5286.14万股股份,占聚隆科技全部已发行股份总数的26.43%。彼时,聚隆科技称,权益变动后,刘军、刘翔父子将合计持有公司35.48%的股份,仍为公司实际控制人,此次协议转让不会导致公司控制权发生变更。

记者 何玉晓

复牌连续五日“一”字跌停后,聚隆科技(300475)昨日终于打开跌停板,成交量和换手率均创上市以来新高。截至昨日收盘,聚隆科技报22.82元,跌幅4.04%,成交量达3844万股,成交8.4亿元,与此同时,换手率高达62.76%。盘后数据显示,两家“龙虎榜常客”营业部现身买入前五席,其中既包括曾经历过多只妖股的老牌游资,还有因涨停板敢死队闻名的营业部。

如今,随着领泰基石拟进行要约收购,领泰基石及一致行动人所持聚隆科技股份将进一步加码。数据显示,加之协议转让股份,部分要约收购全部完成后,领泰基石及其一致行动人合计最多持有聚隆科技7886.14万股股份,占聚隆科技已发行总股本的39.43%。

从要约收购人的资料来看,领泰基石为知名创投基石资本旗下公司。领泰基石经营范围为项目投资,西藏天玑基石投资有限公司(以下简称“西藏天玑”)、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“领信基石”)分别持有领泰基石99.75%、0.25%的出资份额。西藏天玑由基石资本100%持有,基石资本董事长、实控人为张维。领信基石执行事务合伙人为乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司,后者委派代表为张维。领泰基石及一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石的实控人均为张维。

连涨15日后遭遇“闪崩”

根据基石资本官网资料,作为中国最早的创业投资机构之一,目前,基石资本管理了VC、PE、定向增发、并购等类型的投资基金60余只,资产管理规模逾500亿元。

从盘面上看,聚隆科技从3月中旬开始拉升并一路上涨,于3月31日涨停并创下2016年以来新高——40元/股,此后该股因股价异动宣布停牌,停牌9日后复牌即遭遇股价“闪崩”,连续5日缩量跌停。统计数据显示,自3月13日-31日共15日,聚隆科技累计涨幅超60%,换手率达222.73%,其间,该股频繁走出尾盘拉升态势。进一步统计显示,复牌后,聚隆科技股价从停牌前的40.26元跌至昨日收盘价22.82元,其中仅用了5个交易日累计跌幅就超过了40%,换手率仅5.3%,意味着聚隆科技在急速下跌中几乎没有卖出机会。

对于此次要约收购的目的,聚隆科技称,基于对当前宏观经济与国内资本市场发展的信心,对上市公司未来发展前景以及当前投资价值的认同,领泰基石及其一致行动人拟通过本次收购取得上市公司控制权。届时,收购人及其一致行动人将利用自身运营管理经验以及产业资源,协助上市公司开拓市场,以改善上市公司经营状况。

昨日,跌了5日的聚隆科技获大量资金涌入,换手率高达62.76%,但这并未改变聚隆科技继续下跌的命运,截至收盘跌幅4%。

实际上,聚隆科技上市时间并不长,根据资料,公司于2015年登陆A股市场。财务数据显示,聚隆科技上市后年度归属净利处于连降的状态。

针对相关问题,北京商报记者曾致电聚隆科技进行采访,但对方电话未能接通。

值得关注的是,3月以来,聚隆科技基本面并无大的变化。2015年6月,聚隆科技登陆创业板上市,公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售。上市当年业绩即出现下滑,2015年实现净利润1.05亿元,同比下滑33.35%。公司于3月30日披露的年报显示,2016年业绩继续下滑,实现营业收入48146.35万元,同比增25.18%,而净利润为9663.45万元,同比降8.27%,摊薄每股收益为0.4832元,低于机构预期。数据显示,此前共有3家机构对聚隆科技2016年度业绩作出预测,平均预测摊薄每股收益为1.0785元,实际业绩比机构平均预测低55.2%。

值得一提的是,聚隆科技连续暴跌的情况在近期并不是孤例,如,清源股份在毫无征兆的情况下连续五个一字跌停,该股昨日封上涨停板,报25.31元。

多家知名营业部现身

深交所交易数据显示,聚隆科技买入前五席中多个“龙虎榜常客”营业部现身。五个“一”字跌停 聚隆科技放出天量“撬板”要约收购13%股份 基石资本系欲“入主”聚隆科技(图1)其中,买入前五席中前三席均来自深圳,依次是中国中投证券深圳沙井中心路、国泰君安证券深圳深南东路、华泰证券深圳益田路荣超商务中心。

华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部近年来十分活跃,据统计,2016年,该营业部出现在390家公司的上榜名单中,同时,其仅上榜2次以下(含2次)的“一日游”上市公司高达237家,占到总数的六成。此外,因“宁波涨停板敢死队”而闻名资本市场的光大证券宁波解放南路营业部现身买四席位,昨日买入1559.91万元。

买入前五席位合计买入聚隆科技9117万元。同时,仍有不少游资抛货,卖方前五席方正证券绍兴胜利东路、财富证券深圳彩田路、广发证券杭州天目山路、首创证券济南文化东、中山证券杭州杨公堤合计卖出21660.42万元。

“庄股出货没人接盘,加之大盘大跌,所以跟随调整,今天不少资金都出来了。”昨日一名不愿具名的分析人士告诉大众证券报和财信网记者,从该股3月份上涨看,明显是庄家控盘拉升,该股没有什么概念,流通股本只有6000万,盘子小好操作。

上述人士提醒投资者,五六个跌停板后打开,成交量大幅放大,意味着里面的庄家出局。散户进来,以为大幅调整后就有机会了,殊不知即便大幅下跌后庄家出局依然是盈利的,因为庄家的成本已经极低了,这样的个股还将经过长期的震荡,很难有机会,因为套牢盘极其多。

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