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泰晶科技——一颗冉冉升起的电子元器件明星(系列分析之四)魔兽世界8.2版本最新动画,萨尔和吉安娜“太暧昧”,未来有可能在一起?

魔兽世界8.2版本已经如期上线,在新版本开放的同时新的剧情过场动画也随之展现在玩家面前,而这其中一段关于“拯救贝恩”的动画成为了玩家们调侃的目标。

泰晶科技——一颗冉冉升起的电子元器件明星(系列分析之四)魔兽世界8.2版本最新动画,萨尔和吉安娜“太暧昧”,未来有可能在一起?(图1)

众所周知,在魔兽世界8.15版本中因为种种原因牛头人酋长贝恩成为了希尔瓦娜斯女王的阶下囚,并且女王也打算在新版本中进一步惩治贝恩,而在联盟和部落其他领袖得到消息之后,义无反顾的开启了“拯救贝恩计划”,而这段过场动画就是在联盟方肖尔大师、吉安娜和部落方萨尔、萨鲁法尔大王一行四人“拯救贝恩”之后的事情。

今年3月25号我有幸来到“鄂北明珠”——随州,实地调研了泰晶科技,非常震撼!惊讶之一是在资本市场有如此璞玉。惊讶之二是有如此低调务实和前瞻的核心管理团队!惊讶之三是有如此高素质员工团队(小小员工们主动进门脱鞋仅穿袜子走动。对客人由衷的礼貌。)!惊讶之四是在沪深市场难得找到只要愿意迅速可以五倍十倍放大产销的公司。虽然其他行业有这种需求可能,但受制与市场和技术。比如芯片可以放大N倍,但苦于没有高端EUV光刻机及相关技术积累啊。惊讶之五是如此璞玉居然没有大机构们深入关注。就像18年我三次调研韦尔股份的时候,也没有一家机构深刻关注哦。

泰晶科技——一颗冉冉升起的电子元器件明星(系列分析之四)魔兽世界8.2版本最新动画,萨尔和吉安娜“太暧昧”,未来有可能在一起?(图2)

为什么3月实地调研后不立马写这篇文章呢?原因是要等一季报出来后验证我在3月8号文章里对泰晶一季报盈利预测是否合理到位。事实证明我的测算是较为精准的:我预估扣非利润为3653万,实际完成3605万,仅仅相差48万。这也许得益于我曾经8年会计从业经历,我也是我国第一批通过会计师资格考试人员之一。下面言归正传,谈谈泰晶科技的未来。

众人在吉安娜群体传送的帮助下回到了雷霆崖,回来之后吉安娜独自走开,与此同时,萨鲁法尔大王给了萨尔一个“无比猥琐”的眼神,这个眼神无论怎么看都像是萨鲁法尔大王在告诉萨尔赶紧去安慰吉安娜一波(萨鲁法尔大王让你去撩妹)。和萨鲁法尔大王对视后,萨尔也心领神会的去找吉安娜。

从晶振行业来看,是小行业大未来。以前高端晶振为日企把控,中端为湾企,而内企仅仅分羹低端产品。20年以前内企只占几个点的全球份额,中高端产品没有竞争力。泰晶和慧伦等企业也是借助湾企发展中端技术。而需求呢?我国是全球制造业大国,电子产品产量更是惊人的。而所有电子产品离不开它的心脏——晶振。晶振也称为电子产品之盐。我国19年进口晶振达350亿元,我们的高端晶振和汽车用晶振几乎靠进口。这也有被卡脖子的风险。当然给内企完成国产替代带来无限空间。看看华为曾经的看重全球一体化采购,而今回头向内企订货。仅此一斑可预见未来之空间!更不要说有分析指出到2025年全球晶振需求将有超千亿颗的缺口。

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虽然整个对话过程都是在陈述部落和联盟之间的战争,以及对未来的打算,但是萨尔和吉安娜之间的互动实在让人感觉到太“暧昧”了。要知道,在魔兽世界早期版本中萨尔和吉安娜之间就传过绯闻,暴雪甚至恶搞式的在诺莫瑞根的白色穿孔卡片中描述了“萨尔”和“吉安娜”接吻的过程,虽然是同名地精,但是无法不让人联想到两个正牌NPC。

从行业技术门槛来看。高端技术壁垒是较高的。仅仅MEMS工艺以前为日企掌握。泰晶人经过十几年的攻关终于完成技术升华和量产爬坡,成为国内唯一,世界唯四。而其他企业要达到这一高度不是买来光刻设备花三两年时间就可以搞定的。那么先进技术带来的自然是高回报,毋容置疑。

再来看看泰晶科技一些先行指标。 第一, 泰晶科技近年来购建固定资产和无形资产等指标处于增长势头,2019年Q1为1347万元,2020年Q1为3484万元,2021年Q1为9610万元。从2020年Q1到2021年Q1,泰晶科技购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合计高达33893万元。 第二,如今,泰晶科技营业收入增长势头明朗。2020年Q1为7271万元,2020年Q2为17077万元,2020年Q3为19274万元,2020年Q4为19470万元,2021年Q1为25120万元。其中,今年一季度同比增长245.5%。 第三,近年来,泰晶科技存货周转天数处于下降趋势。2020年Q1为220天,2020年Q2为141天,2020年Q3为113天,2020年Q4为109天,2021年Q1为84天。

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泰晶科技紧跟市场发展趋势,以光刻新产品优化产品结构,提升优势产品盈利能力,业绩呈现稳健向上的发展趋势。预计随着下游电子终端需求景气持续提升,迎来戴维斯双击,泰晶科技正处于业绩爆发周期前端。

再加上在这段过场动画中,身为联盟领袖之一,库尔提拉斯海军上将的吉安娜竟然在萨尔面前表现得像一个小媳妇,看向萨尔的眼神中充满了崇拜之情,甚至让人感觉吉安娜把萨尔当成了自己的依靠,所以玩家吐槽萨尔和吉安娜之间的表现过于“暧昧”也是合情合理的。这段过场动画的出现也让一些玩家产生了疑惑,难道未来萨尔和吉安娜会走到一起吗?

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根据泰晶科技一季报来看,利润3815万,每股收益0.22元,扣非为3605万。去年全年利润3861万,扣非为2208万,每股收益0.21元。一季就超去年全年业绩!

其实,就算萨尔和吉安娜之间再暧昧,两个人也不可能会走到一起,虽然在魔兽世界中不存在“生殖隔离”(参见麦迪文和迦罗娜),但是萨尔已经老婆孩子热炕头了,而吉安娜就算和卡雷苟斯已经很久没有见面了,两人依然是情侣关系。并且按照之前外服关于9.0版本的剧透,萨尔极有可能领盒饭。让萨尔和吉安娜在一起,简直和让希尔瓦娜斯女王和安度因在一起一样违和。因此,就算魔兽世界设计师脑洞再大,也绝对不可能安排萨尔和吉安娜走到一起。


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泰晶厉害的地方是毛利率和净利润率的增长是惊人的!去年全年毛利率21.21%,利润率是6.31%,今年一季度是31%和14.6%,分别增长10个点和8.3个点,增长率是毛利增长47%,利润率增长131%。特别是MEMS产能将在二季度翻倍。现场调研中看到了新的光刻车间和正在安装的成套光刻生产线。一季度光刻产品产能已达40KK/月,二季度末可达80KK/月。预计,二季度营业额可能达3亿元,三、四季度预计可达3.9亿元。那么全年营业额将达13亿元,按15%的利润率计算,扣非业绩为1.95亿元。每股扣非收益为1.13元(不考虑增发因素)。就目前股价测算PE为19.5倍。相当低呀。看看目前被动电子元器件公司PE高一倍以上的公司比比皆是。而且在家电方面,泰晶已经为格力认可,开始批量供货了。在汽车晶振需求的蓝海中,泰晶必将强势涉足,要知道武汉地区集合可许多大型知名

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车企,所谓近水楼台先得月。

总之,根据我的调研了解分析,泰晶科技完全有可能成为细分行业的明星。如果完成增发融资,企业腾出自有资金继续扩大再生产,明年后年销售,利润继续翻翻的可能是很大的。泰晶科技将成为世界范围的行业龙头也不是不可能的!我将与泰晶科技共同见证辉煌!

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